干货奉上!LEDinside分析师见面会节录精选

全球市场研究机构TrendForce 15日于台北市南港展览馆402 AB室,举办中国LED在线inside分析师见面会。LEDinside海峡两岸分析师群齐聚一堂,聚焦照明新蓝海与UV/IR/车用利基市场,并完整剖析中国、新兴及全球市场机会与展望。精彩内容节录如下:

2016年全球LED照明市场规模达286亿美元,各区域多元发展

2016年全球LED照明产业发展呈现多元化态势。LEDinside资深分析师王婷表示,欧洲的高电价、自有生产组装和产品智能化带动LED照明市场发展;北美本土组装兴起,美元强势、政策补助促使需求强劲增长,且新建案带动LED商业及工程照明迅速发展;日本因领先推广LED照明应用,渗透率逐年提升,使市场扩展空间有限,然工业与商业照明较具潜力;中国建筑、工业照明市场需求持续看好,但因供应厂商众多,价格竞争加剧。此外,东南亚等新兴市场照明需求逐年上涨,颇具潜力。LEDinside预估2016年全球LED照明市场规模达286亿美元,LED照明渗透率34%;2018年则达到319亿美元,渗透率47%。

替代显示技术威胁进逼,2016年背光LED市场更形险峻

2015年OLED开始频繁攻占媒体版面,除布局已久的韩厂大力推动外,苹果的眼送秋波更让OLED布局战一触即发。此外,量子点与Micro LED的开发也如火如荼的进行中,替显示技术的未来添增许多未知数。LEDinside分析师张嘉弘表示,LED背光市场在价量齐跌的冲击下,产值已呈溜滑梯式下滑,如今还得面临虎视眈眈的“自发光技术”。在内忧外患威胁中,LED厂如想在未来显示器市场有一席之地,必须为下阶段可能的发展做出因应,提早进行策略布局。

一线供应商转战利基型应用,2020年车内照明用LED市场产值6.11亿美元

LEDinside统计2015年车内照明用LED市场产值达6.05亿美元,预估2020年将上升至6.11亿美元,未来5年整体产值呈微幅成长。其中成长最高者为车内面板,预估产值年复合成长率达3%。此外,2015~2020年车外照明用LED市场产值复合成长率为8%,其中方向灯、雾灯等都有逾8%的成长,前灯模组(远近灯)LED封装产值年复合成长率更高达11%。

LEDinside 研究经理吕理舜表示,国际一线LED供应商已逐渐减少背光与照明市场的比重,转而支持车用等利基型应用。车用的高可靠度需求,使一线品牌享有垄断市场的优势,待二线品牌 LED 品质突破,有机会打破垄断局面,未来5年车用LED市场在更多厂商参与下将更蓬勃发展。

2016年紫外线LED、红外线LED应用市场前景佳,厂商持续抢进

受惠于UV-A LED固化市场需求与UV-C LED技术提升,LEDinside预估2016年紫外线LED(UV LED)市场产值达1.4亿美元,2020年将达3.56亿美元。

LEDinside研究副理吴盈洁表示,高单价高毛利的优势使紫外线LED市场成为厂商新蓝海,2016~2018年新兴厂商将持续加入,然而只经营芯片与封装者仍将面临价格竞争的压力。

此外,在安全监控、虹膜 / 脸部辨识市场需求兴起下,红外线LED市场同样前景可期。LEDinside 预估2016年红外线LED(不含光学感测元件市?。┦谐〔荡?.78亿美元,2020年则达5.25亿美元,其中于安全监控应用约1.74亿美元。

吴盈洁指出,随穿戴式设备持续导入光学感测元件,及手机品牌厂需求下,2016年光学感测市场需求也相当可观。

2016年中国LED芯片、封装市占率再提升,国际大厂竞争力渐式微

受全球经济环境影响,2015年中国LED产业整体表现低迷。LEDinside统计2015年上游LED芯片市场规模达20.2亿美元,年衰退7%,首次呈现负成长;LED封装市场规模达88亿美元,年成长仅2%。其中中国厂商成长7%,国际厂商则下滑10%。日亚、CREE和部分韩国厂商中国区营收明显下滑。

LEDinside分析师余彬表示,2016年中国LED芯片产能仍将持续释放,中国芯片厂市占率更为提升;封装领域,随着技术差距不断减小,在价格主导的市场上,国际厂商整体竞争力会削弱,中国厂商则继续藉并购等手段扩大规模。

2016年全球LED需求持续成长,跌价空间压缩

LEDinside统计2015年全球LED产值(含可见光与不可见光 LED)来到143.25亿美元,年衰退达 3%。日亚化学依旧位居全球LED元件营收排名龙头,欧司朗光电半导体及Lumileds则紧追在后。由于 LED 厂商间杀价导致部分主流规格LED均价跌幅高达40% 以上,加上美元强势升值,许多厂商营收皆呈现衰退。

LEDinside研究协理储于超表示,2016年LED整体需求仍会持续成长。除背光应用因OLED面板崛起,使用数量下滑外,一般照明、汽车照明及显示屏等应用皆成长。此外,今年LED价格竞争压力仍在。然而许多产品因价格过度竞争已亏损出售,甚至贴近现金成本,因此跌价空间相对有限。

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LED供应链数据库 - 主要封装厂商于各应用之排名

LED 产业需求与供给数据库 需求市场分析:
2015-2020 市场需求于背光、照明、车用、显示屏、紫外线、红外线、SSL Like应用
Excel 1Q (February) / 3Q (August)
供给市场分析:
1. 芯片市场产值 (对外销售市场产值,总销售市场产值)
2. 全球新增MOCVD安装数量 / 全球累计MOCVD安装数量 / 全球新增与累计MOCVD安装数量-依K465i 计算
3. 晶圆片市场需求(依尺寸别 / 依区域别)
LED 芯片市场分析:
Top 10 芯片厂商 MOCVD安装数量、晶圆片产能、营收表现
LED 封装市场分析:
LED厂商总营收与LED营收
前10大LED厂商营收于背光、照明、COB、车用、显示屏
LED 产业价格调查 价格调查 - 蓝宝石/芯片/封装/灯泡 Excel 1Q (February) / 2Q (May) / 3Q (August) / 4Q (November)
 LED 供需市場趨勢 需求市场 PDF 2Q (May) / 4Q (November)
背光
照明
车用
显示屏
红外线 LED (2Q) / 紫外线 LED (4Q)
供给市场
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